Les retraits massifs d’Ethereum jalonnés par les baleines permettent aux arbitragistes de profiter

Merlin Charpienovembre 26, 2022

Lido (LDO) a jalonné Ethereum (stETH) négocié à prix réduit par rapport à Ethereum (ETH) sur Curve après qu’une baleine a retiré 84 131 ETH (101 millions de dollars) du protocole, permettant aux arbitragistes de profiter de la situation.

Peckshield a également signalé qu’une baleine avait retiré 42 400 stETH d’Aave.

#PeckShieldAlert Une baleine s’est retirée ～42.4k $stETH (~ 50 millions de dollars) du protocole Aave V2 pic.twitter.com/d0lcbf0cFC

– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) 24 novembre 2022

Lookonchain a rapporté qu’un bot MEV a arbitré 104 ETH (124 800 $) de cette situation. Selon les analyses en chaîne, les transactions du bot ont pris ce format :

“MEV Bot utilise un prêt flash pour obtenir 8 000 WETH à partir de 0x2718. Son chemin d’échange est 8 000 ETH → 8 272 stETH → 7 537 wstETH → 8 104 WETH.

Il y a une heure, une baleine a enlevé 84 131 $ETH (101 M$) de #Courbe. Ce qui a provoqué un déséquilibre du pool stETH/ETH et un abaissement de stETH/ETH à 0,9682.https://t.co/0jdd8VeYCg

SmartMoneys a déjà gagné de l’argent sur le dépeggage temporaire de stETH/ETH.

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Partager avec toi. pic.twitter.com/G1UDBqYK91

— Lookonchain (@lookonchain) 24 novembre 2022

Un autre trader, Mandalacapital.eth, a rêvé de stETH sur Aave avec un plan de prise de profit après le retour de stETH/ETH à la cheville. Le trader a déposé 4 513,70 stETH sur Aave pour emprunter 3 193 ETH. Il a ensuite échangé l’ETH emprunté contre 3 258,46 stETH et a emprunté à nouveau pour augmenter l’effet de levier long.

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mandalacapital.eth aspire à stETH sur #AAVE et prend des bénéfices lorsque stETH/ETH revient à la cheville.

Il a déposé 4 513,70 stETH à #AAVE et emprunté 3 193 ETH.

Échangez 3 193 ETH contre 3 258,46 stETH.

Puis empruntez à nouveau pour augmenter l’effet de levier de long.https://t.co/nUTSbJKZH3 pic.twitter.com/KkTTwMaNCv

— Lookonchain (@lookonchain) 24 novembre 2022

Dans un autre cas, une adresse a échangé 2000 ETH contre 2 053,48 stETH à un taux de 0,974. Cela signifie qu’ils peuvent ensuite l’échanger contre des ETH. Cela signifierait un bénéfice de 53,4 ETH.

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Adresse “0x9026” échangée 2 000 $ETH pour 2 053,48 stETH à un taux de 0,974.

Lorsque stETH est rachetable, il peut racheter 2 053,48 $ETH à un ratio de 1:1 et réaliser un bénéfice de 53,48 $ETH (64 176 $). https://t.co/dYKj3qjhpd pic.twitter.com/fYleOT8cK9

— Lookonchain (@lookonchain) 24 novembre 2022

Suite à l’implosion de Terra en mai, le depeg stETH/ETH a provoqué une volatilité massive du marché et des problèmes de liquidité qui ont affecté des sociétés de cryptographie en faillite comme Celsius et Three Arrows Capital.

Selon les données de CryptoSlate, l’ETH est actuellement en hausse de 2,8 % et se négocie à 1 196 $, tandis que le stETH est en hausse de 2,4 % et vaut 1 172 $. L’ancrage stETH-ETH est à 0,9817.

Depeg Bitcoin enveloppé

Les données de Tradingview montrent que Wrapped Bitcoin (WBTC) s’est désengagé pendant plus d’une semaine. Selon le graphique ci-dessous, WBTC a perdu sa parité avec Bitcoin (BTC) le 13 novembre, lorsqu’il est tombé à 0,9990.

Bitcoin emballé — Source : vue commerciale

Depuis lors, le gouffre s’est creusé et est tombé à 0,9774. Wrapped Bitcoin est un jeton ERC-20. Il s’agit d’une représentation 1: 1 de BTC sur le réseau blockchain Ethereum.

Le depeg met 235 000 WBTC en danger car les arbitragistes pourraient profiter de la situation.

Pendant ce temps, les données de Glassnode montrent que l’offre de WBTC a diminué de 50 000 depuis mai 2022, lorsque l’industrie était sous le choc du crash de Terra LUNA.