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Metaverse Company Infinite Reality entrera en bourse avec 1,85 milliard de dollars

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Infinite Reality, une société qui emmène les entreprises dans le métaverse, a annoncé son intention de devenir publique via une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. La société prévoit de lever au moins 128 millions de dollars pour une valorisation de 1,85 milliard de dollars.

Selon l’accord, Infinite Reality se combinerait avec Newbury Street Acquisition Corporation (NASDAQ : NBST), une société cotée en bourse qui sert de véhicule d’investissement. Infinite Reality a déclaré qu’elle travaillait avec certaines des plus grandes marques mondiales, dont Warner Bros. Discovery Sports, pour favoriser des expériences virtuelles immersives et de nouvelles opportunités de monétisation dans les salles d’exposition et les événements Web3.

En juillet, Infinite Reality a acquis la société d’esports ReKTGlobal pour 470 millions de dollars en actions. Cet accord valorisait l’entité combinée à 2,5 milliards de dollars.

Dans une interview avec GamesBeat, le PDG John Acunto a déclaré que la société ne divulguait pas encore d’informations sur les investisseurs dans l’accord PIPE.

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Acunto a déclaré que la société ne divulguait pas encore de données financières indiquant si elle était rentable ou non. Il a déclaré que l’entreprise est en transition et « hyper-accélère dans la création d’expériences immersives pour nos clients ». Il a déclaré que le chiffre de 128 millions de dollars n’incluait aucun argent provenant d’un PIPE.

Quant au changement d’évaluation, Acunto a déclaré que cela montre comment la “macroéconomie dans le monde” a changé la dynamique de l’évaluation.

« En fait, nous sommes très satisfaits de l’évaluation, étant en mesure de répondre aux exigences rigoureuses [analysis],” il a dit. “Et nous regardons d’autres entreprises qui ont des actifs similaires ayant des baisses de 90% sur le marché. C’est une grande victoire pour nous. »

Quant à savoir si le jeu ouvrira la voie au métaverse, Acunto a déclaré qu’il n’y souscrivait pas vraiment, malgré l’achat de l’entreprise RektGlobal. Acunto a déclaré que l’accord avec RektGlobal, qui avait une entreprise d’esports, se concentrait sur la connexion des marques avec des expériences immersives.

Infinite Reality devient publique.

«Certes, les joueurs sont dans le métaverse depuis un bon moment. Ils ont pu vivre dans ces communautés et socialiser et participer de plusieurs façons », a déclaré Acunto. «Je pense que ce que les gens ne reconnaissent pas, c’est simplement le niveau de qualité des produits qui sortent en se qualifiant de métaverses au niveau de ces jeux vidéo. Pour nous, c’est pourquoi nous travaillons dur pour aider les marques à créer des expériences immersives incroyables. Ainsi, ils peuvent interagir avec ces publics, tels que les joueurs, avec ces expériences incroyables. Nous considérons certainement les joueurs comme une partie de celui-ci, mais certainement pas nécessairement les premiers utilisateurs précoces. »

La transaction devrait améliorer l’offre de la société en matière d’expériences d’audience immersives et d’opportunités de monétisation commerciale. La transaction ajoutera un produit considérable au trésor de guerre d’Infinite Reality.

“Notre équipe a été époustouflée par l’opportunité qu’Infinite Reality a de vraiment révolutionner la façon dont les gens
découvrir Internet à l’avenir », a déclaré le PDG de Newbury, Tom Bushey, dans un communiqué. “Infinite Reality possède l’expertise, l’innovation et l’échelle nécessaires pour être un pionnier aidant les marques à se connecter directement avec leur public et à personnaliser leurs expériences Metaverse. Le commerce et le divertissement en ligne ne seront plus jamais les mêmes. Le talent créatif et l’expérience de cette équipe distinguent Infinite Reality et nous tous à Newbury sommes ravis d’être leur partenaire à long terme.

Après paiement des frais de transaction, le produit net sera utilisé pour continuer à développer
l’infrastructure d’Infinite Reality, élargir ses équipes, commencer une commercialisation solide des produits et services, financer de futures acquisitions et à d’autres fins générales de l’entreprise.

La société a déclaré qu’une partie de sa valeur est qu’elle bénéficie déjà de la confiance de certaines des plus grandes marques du monde. Infinite Reality a déclaré tracer une nouvelle voie pour les entreprises, les équipes sportives, les célébrités, les influenceurs et autres créateurs afin de favoriser des connexions personnelles immersives et des opportunités commerciales dans les événements et salles d’exposition compatibles Web3. De plus, il a déclaré qu’il facilitait l’entrée dans le métaverse, sans nécessiter de matériel, de casques ou d’équipements spéciaux.

Acunto a déclaré que l’objectif était d’offrir des expériences de haute qualité.

“Nous voyons [the metaverse] comme permettant aux créateurs de contenu de se connecter au public de manière immersive, et d’amener des marques et d’atteindre ces publics dans ces expériences », a déclaré Acunto. “Vous voyez cette approche triangulaire avec ce que nous avons construit avec Warner Discovery.”

Détails de la transaction

La société Metaverse Infinite Reality entrera en bourse à 1,85 milliard de dollars
Infinite Reality lève 128 millions de dollars pour une valorisation de 1,85 milliard de dollars.

La transaction entre Infinite Reality et Newbury Street est sécurisée par un financement PIPE (investissement privé dans un fonds public). Ce pool d’argent supplémentaire peut être utilisé pour garantir qu’Infinite Reality réponde aux exigences de financement minimales nécessaires à la réalisation de la fusion.

La transaction valorise la société combinée à une valeur nette d’environ 1,85 milliard de dollars et mettra 128 millions de dollars à sa disposition.

Une fois l’accord conclu, NBST changera son nom en Infinite Reality, Inc., et les actions ordinaires de la société combinée devraient être cotées au Nasdaq sous le nouveau symbole boursier.

Après paiement des frais de transaction, le produit net sera utilisé pour continuer à développer
infrastructure, étendre les équipes en Europe, en Asie et aux États-Unis, accélérer la commercialisation de Infinite Reality
produits et services axés sur le sport et le divertissement, la musique, la diffusion et les marques, et pour
financer de futures acquisitions.

Tous les actionnaires actuels d’iR renouvellent leur capital existant. Les actionnaires de Newbury recevront également un droit à la valeur conditionnelle dans le cadre de la transaction, à la suite de quoi ils pourraient avoir le droit de recevoir des actions supplémentaires de la société combinée dans certaines circonstances. La réalisation du regroupement d’entreprises proposé est soumise à l’approbation des actionnaires d’Infinite Reality et de Newbury, ainsi qu’aux conditions réglementaires et autres conditions de clôture.

En particulier, la plupart des SAVS ont besoin d’un certain montant de financement après que les actionnaires ont voté pour conclure l’accord et après qu’ils ont voté pour savoir s’ils veulent ou non retirer de l’argent ou rester investis dans la société combinée.

Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP est le conseiller juridique d’Infinite Reality, aux côtés de
Bryan Cave Leighton Paisner, LLP. Ackerman LLP est le conseiller juridique de Newbury avec
Ellenoff Grossman & Schole LLP.

Newbury Street Acquisition Corporation est une société de chèques en blanc constituée dans le but d’entrer
dans une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une recapitalisation, une réorganisation ou
autre regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. La société est dirigée par Bushey et Kenneth King, directeur financier.

«Nous voyons que le métaverse consiste vraiment à créer des expériences immersives, permettant à nos clients de créer ces expériences, de posséder les données, de pouvoir utiliser leur imagination pour créer des expériences que leurs clients veulent leur permettre d’ouvrir leurs clients et de créer une réelle valeur dans l’espace », a déclaré Acunto. “Mais nous ne voyons pas cela comme un seul endroit.”

Ce n’est pas comme dans les années 1990, lorsqu’une entreprise comme AOL dominait l’activité Internet, a-t-il déclaré. Le parallèle aujourd’hui est que Facebook change son nom en Meta pour essayer de saisir l’opportunité du marché en premier.

“Il s’agit d’un format beaucoup plus large, dans lequel de nombreuses entreprises différentes pourront apporter leurs idées créatives et les appliquer d’une manière qui aide leur plan d’affaires”, a déclaré Acunto.

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